存储芯片行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析

强驴

2022-01-27 07:27·华经情报网

一、存储芯片综述

存储芯片，又称半导体存储器，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放。存储芯片通过对存储介质进行电子或电荷的充放电标记不同的存储状态实现数据存储。

根据断电后存储的信息是否留存分为易失性存储芯片RAM（断电后数据丢失）与非易失性存储芯片ROM（断电后数据不丢失）。易失性存储芯片常见的有DRAM和SRAM。非易失性存储芯片包括Flash（闪存）和ROM（只读存储器），其中闪存芯片又分NAND Flash和NOR Flash两种。NAND Flash容量大，主要用于大容量数据存储，NOR Flash容量较小。

资料来源：公开资料整理

依功能不同，集成电路产品主要分为四类，分别为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片以及微处理器。据统计，2021年整个集成电路市场中，规模增长最快的是存储器芯片，占整个集成电路行业市场规模的比重将提高至35.05%，而逻辑芯片、微处理器以及模拟芯片的市场规模占比分别为32.49%、16.82%和15.64%。

资料来源：公开资料整理

二、存储芯片产业链

存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商；行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高；行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。

存储芯片产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国存储芯片市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》

三、存储芯片行业发展现状

随着汽车电子、5G通讯、物联网、可穿戴等新兴领域的崛起，存储芯片在整个产业链中扮演的角色将更加重要。据统计，2020年全球存储芯片市场规模为1227亿美元，同比上涨11.14%，年均复合增长速度为9.48%。预计2021-2023年市场规模将分别达到1552、1804、2196亿美元，增幅分别达到22.5%、16.2%和21.7%。

资料来源：IC insights，华经产业研究院

从全球存储芯片产品细分市场来看，DRAM和NAND Flash占据存储芯片九成以上市场。据统计，DRAM销售额在2020年约占整个存储市场的53%，闪存的比重约达到45%，其中NAND闪存为44%，NOR闪存为1%。

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在国内市场，随着中国在电子制造领域水平的不断提升，国内存储芯片产品的需求量逐步攀升。根据世界半导体贸易统计协会数据，预计2023年国内存储芯片市场规模将达6492亿元，但自给率仅15.70%，未来发展空间广阔。

资料来源：世界半导体贸易统计协会，华经产业研究院整理

四、存储芯片行业竞争格局

目前全球储存芯片市场被海外企业垄断。从细分市场NAND Flash竞争情况来看，经过几十年的发展，已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔六大原厂组成的稳定市场格局。据统计，2020年全球NAND Flash市场CR6为99%。

从全球存储芯片细分市场NOR Flash市场竞争来看，全球NOR Flash领域海外垄断程度最低。据统计，2020年华邦、旺宏、兆易创新市占率前三，合计占据63%份额。

资料来源：公开资料整理

从全球存储芯片细分市场DRAM市场竞争情况来看，行业集中度高，寡头明显。据统计，2020年，全球DRAM市场中三星、SK海力士、美光三者的市场份额分别达到42.71%、29.27%、22.52%，行业CR3约为96%。

资料来源：公开资料整理

全球存储芯片市场主要参与者名单及介绍情况梳理如下：

资料来源：公开资料整理

五、存储芯片行业未来发展前景

随着信息化进程加快和用户数据保护意识增加，现有存储芯片的不足逐步凸显，无法适应新兴产业的需求目的，轻型存储芯片的研发步伐加快，各类颗型存储芯片产业化进程各不相同。产业化路径还未明确,但新型存储芯片将成为未来行业发展方向之一。

且随着新科技如人工智能、AR/VR、物联网崛起以及下游消费电子、汽车电子的强劲需求，全球半导体需求有望得到复苏，推动存储芯片需求上升。从中国市场来看，以智能手机、计算机等消费电子领域和云计算、大数据等高新科技技术领域为代表的存储芯片应用推动了存储芯片市场需求增长。中国政府通过政策引导和产业资金扶持，鼓励本土存储芯片企业加强技术研发，以减少与国外企业的差距，实现中国存储芯片自主研发，加快国产替代进口。

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