产业深度：2019年工业视觉产业发展状况咨询报告

强驴

产业深度 2020-01-09 10:44:36

我国工业视觉处于上行阶段：从我国工业视觉发展现状来看，无论是技术层面还是市场层面行业都处于上行阶段。我国工业视觉技术蓬勃发展，从2011 年开始相关专利申请了就保持快速增长，2017年年申请量已经突破1300项，但很大一部分停留在高校，距离商业化应用仍有一定时间。而受到制造业人口红利消退、智能制造利好政策刺激以及工业视觉渗透率亟待提高多重因素共同作用下市场正不断扩张。2018年市场规模超 52亿元，最近几年在消费电子产业带动下保持 25%以上的年增长，远超全球 7.7%的增速，行业仍处于快速成长期。报价4000元1498052617

图表 20：2015-2018年我国工业视觉市场规模（亿元）

产业链各端发展不一，国产之路任重道远：

1) 上游底层开发：核心软硬件中价值量较高的部分国外产品较为强势，国内厂商正在奋起直追，但目前仍有较大差距。核心软硬件成本占据工业觉总成本80%，国外企业凭借深厚的研发背景和技术优势，抢占绝大部分市场，且普遍享有高利润。尤其在成本最高的工业相机、工业镜头、图像处理软件上国外的产品还是具有相当的优势。国内厂商也试图采用多种路径进入底层开发市场对国外产品进行替代，例如从安防等视觉相关行业向工业领域渗透、从光源等低价值硬件向高价值硬件布局、从代理和集成向核心零部件生产延伸等，一些优质产品也纷纷出现。国产替代虽难以一蹴而就，但已有苗头。

2) 下游设备组装和集成：工业视觉下游应用领域不断拓展，电子和半导体制造仍为核心。国内厂商在下游设备组装和集成领域更容易获得机会和优势。工业视觉可以应用于电子、汽车、医药、食品等诸多领域，其中半导体和电子产业的应用最早且最主要，占据46.57%的市场，也是工业视觉巨头最主要的营收来源。由于半导体和电子设备制造对工业视觉存在刚性需求，产品迭代速度快，未来仍然是推动我国工业视觉产业整体发展主要动力，目前这一领域市场增速在25%左右。广泛的应用也赋予我国设备制造和集成厂商诸多机遇，企业可以从细分领域切入，利用性价比与深度定制和服务优势抢夺细分市场，布局高成长赛道构筑壁垒，再继续寻求纵向发展。

短期关注在高成长下游应用领域具有良好布局的设备组装和集成服务厂商，中长期关注上游底层开发领域国产替代趋势下在核心技术有所突破的优质企业。在设备组装和集成服务方面我国企业具有高性价比和服务优势。对于设备组装和集成厂商来说，下游应用领域的成长性便十分关键，如爆发则能够带动相关工业视觉设备的放量。短期来看半导体和电子设备制造仍然是一条好赛道，如OLED面板检测、锂电池领域短期仍有较大增长空间。上游底层开发方面可以看到国内大中小企业正积极参与底层开发环节，加上集成服务厂商的崛起，国产替代终将实现。中长期在核心技术以及3D 视觉和深度学习等新技术有所突破的企业值得关注。

正文目录

1、工业视觉发展

1.1、工业视觉概述

1.1.1、工业视觉介绍

1.1.2、工业视觉作用

1.2、工业视觉发展

1.2.1、技术状况

1.2.2、核心技术

（1）、3D 视觉未来将成为主流系统

（2）、深度学习结合工业视觉

1.3、工业视觉市场现状

1.3.1、产业环境

1.3.2、产业政策

1.3.3、前景展望

1.3.4、产业规模

1.4、机器视觉技术趋势

2、工业视觉产业链分析

2.1、产业链概况

2.2、基于PC 的工业视觉系统

2.2.1、光源

2.2.2、工业镜头

2.2.3、工业相机

2.2.4、图像采集卡和图像处理软件

2.3、智能相机

3、下游应用分析

3.1、应用领域

3.2、应用趋势

3.3、产业格局

3.2.1、竞争状况

3.2.2、竞争优势

3.3、发展模式

3.1、主要模式

3.2、竞争策略

3.3、发展重点

3.4、行业壁垒

3.4.1、技术壁垒

3.4.2、人才壁垒

3.4.3、品牌壁垒

3.4.4、客户资源壁垒

4、投资前瞻

4.1、投资机遇

4.2、主要公司分析

4.2.1、精测电子

4.2.2、天远三维

4.2.3、思泰克

4.4、康耐视

4.5、劲拓股份

4.6、基恩士

4.7、大恒科技

5、发展趋势

5.1、向高端发展

5.2、工业4.0 给机器视觉升级

5.3、竞争趋势展望

5.4、基于嵌入式的产品将取代板卡式产品

5.5、个性化的服务和方案代替标准化产品