2020年中国芯片封测行业发展现状及未来趋势预测

青山绿水

华经情报网2020-12-07 09:52:50

一、芯片封测定义及分类

芯片封装测试包括封装和测试两个环节，是半导体产业链和集成电路产业链的下游。封装是集成电路产业链里必不可少的环节，具体过程是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，实现电气连接，确保电路正常工作；测试主要是对芯片产品的功能、性能测试等，将功能、性能不符合要求的产品筛选出来。

资料来源：公开资料整理

二、芯片封测行业发展现状

集成电路作为整个半导体产业的核心，2011-2019年全球集成电路市场市场规模从2470亿美元增长到3304亿美元，在这期间全球集成电路行业经过了2017年的高速发展，2018年的中美贸易战，2019年芯片达到摩尔定律的极限等事件的影响下，2019年全球集成电路市场规模同比下降15.99%。

资料来源：公开资料整理

随着新兴应用的不断出现，推动中国半导体产业持续发展，2012-2019年我国集成电路产业销售额从2160亿元增长到7560亿元，年复合增长率为19.6%，2019年中国集成电路市场规模同比增长15.77%，虽然增长趋势开始放缓，相比较全球仍然表现强势。未来随着国外疫情的逐步缓解，5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用，将带动相关行业的复苏和迅速发展。

资料来源：中国半导体协会，华经产业研究院整理

封测行业在全球集成电路产业链占比较小，我国企业占据大部分市场份额。2019年全球集成电路产业结构中，芯片制造环节占比达到58%，而封装环节占比最小仅为16%。根据数据统计，2019年中国封测行业销售额占集成电路产业销售额的31.1%，高于全球平均水平，中国大陆在全球封测市场的销售占比为20.1%，拥有较大的市场份额。

资料来源：公开资料整理

封测行业相对半导体设计、制造领域来说，技术门槛、对人才的要求、国际限制等相对较低，是我国半导体产业链最成熟领域，技术水平处于世界前沿。因此国内企业也是最早以封测环节为切入点进入半导体产业。2012-2019年我国封测行业销售额从1035.7亿元增长到2349.7亿元，年复合增长率为12.42%，2019年我国封测行业规模增速减缓，同比增长7.1%。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国芯片封测行业发展趋势预测及投资战略规划分析报告》

三、我国芯片封测行业重点公司分析

长电科技营业收入2016年前处于快速增长期，之后进入稳定期。2019年营业总收入235.26亿元，同比下降1.4%，一方面因电子行业处在新旧动能转换期，行业低迷，另一方面因中美贸易摩擦反复，抑制需求。同时，由于财务费用支出的降低以及负债率的下降，使得公司归母净利润由2018年的-9.39亿元转正为2019年的0.89亿元，归母净利润的低迷主要因为公司仍处在收购整合期，星科金朋产能利用率较低。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

长电科技营业总收入主要来自于封测业务，海外市场是主要市场。2019年封测业务收入234.5亿元，占比99.7%。长电科技持续加强先进封装测试技术的领先优势，于2018年12月剥离分立器件自销业务相关资产，不再从事分立器件的芯片设计、制造业务及自销业务，将业务完全集中在对集成电路与分立器件的封装测试，因此2019年芯片销售业务收入归零。从地域看，公司2019年海外市场营收184.9亿元，占比78.6%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

四、芯片封测行业未来发展趋势

1、逐渐走向国产替代

半导体产业国产替代为封测行业带来机遇。2019年华为实体名单事件以来，国内IC从业者愈加深刻认识到核心技术自主可控的重要性，无论是集成电路设计、制造还是封测，都开始着重培养与扶持本土供应企业，转单趋势愈加明显。随着未来中美摩擦的进一步加剧，全球半导体产业链将有可能迎来重构，而封测乃是国内半导体最为成熟的一环，国产替代将是未来趋势。

2、先进封渗透率提升

半导体行业步入后摩尔时代，先进封装大势所趋。摩尔定律及先进制程一直在推动半导体行业的发展，封装行业也需要新的技术来支持新的需求，如高性能2.5D/3D封装技术、晶圆级封装技术、系统级封装技术以及内存封装技术。目前CMOS技术发展速度放缓，成本不断上升，促使半导体业界依靠封装技术的提升来维持摩尔定律的进展，先进封装以其独特的优势已经进入最成功的时期。

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

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